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澳门新葡新京赌城免费试玩成功募集发行首单券商ABS产品

日期:2015-08-20

8月14日,“华泰-金美-中联水泥租赁资产支持专项计划(第三期)”在上海证券交易所成功挂牌发行,面向多家机构募集人民币30亿元,至此该计划全部份额发行完毕。该计划由澳门新葡新京赌城免费试玩主导并通过券商资管发起设立,实现了公司在租赁资产证券化业务领域的重要突破。

作为目前国内单笔最大的租赁资产证券化项目,“华泰-金美-中联水泥租赁资产支持专项计划”总规模45亿元,分三期发行:首期10亿元份额由澳门新葡新京人寿出资全额认购,是业内首单根据保险机构资金配置要求定制的租赁资产支持计划;第二期和第三期共计35亿元通过上海证券交易所挂牌发行,其中33.5亿元优先级份额分别由招商银行、兴业银行和邮储银行出资认购,1.5亿元劣后级份额由中国联合水泥(集团)有限公司出资认购。凭借灵活的交易结构设计、充足的增信担保措施以及较好的收益回报预期,该计划一经推出就受到市场广泛关注,项目对外募集率高达78%,且每期参与的机构数量逐步增加。

在该计划发行过程中,澳门新葡新京赌城免费试玩作为事务协调人及财务顾问,凭借自身的品牌效应和专业能力,为该计划的超额认购及资金对接提供了有力的保障。下一步,澳门新葡新京赌城免费试玩将总结该计划的发行经验,进一步探索投行化业务的新模式。

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